Movetis veut lever jusqu'à €97 millions lors de son IPO

L'entreprise biotechnologique Movetis, une spin off de Janssen Pharmaceutica spécialisée dans les maladies gastro-intestinales, veut lever entre €85 et 97,75 millions lors de son entrée sur Euronext Bruxelles. La première cotation du titre est prévue pour début décembre. Les nouvelles actions de Movetis coûteront entre €11,25 et €14,25. Les inscriptions en vue de l'acquisition de ces actions seront ouvertes dès aujourd'hui jusque début décembre.

L'opération comporte deux volets, à savoir une offre publique aux particuliers en Belgique ainsi que des placements privés chez des investisseurs institutionnels en Belgique et à l'étranger, à l'exception des Etats-Unis. L'option de surallocation est fixée à 15 %.

L'entreprise a besoin d'argent frais pour financer la commercialisation du Resolor, un traitement contre la constipation chronique, à destination des femmes, approuvé par les autorités européennes en octobre dernier. La société prépare le lancement de la version pour hommes, qui n'a pas encore obtenu de licence. Elle prévoit également de développer dans un avenir proche deux médicaments, le M0002, contre l'acidité, et le M0003, pour traiter les symptômes de reflux gastro-intestinal là où les inhibiteurs de pompes à protons ont échoué.